En 1989, en Papouasie Nouvelle-Guinée, Joe Leahy, enfant illégitime né de la rencontre de Michael Leahy avec une membre de la tribu Ganiga, est propriétaire d'une plantation de café, vit seul au milieu des tribus papoues. Tirant profit de son statut de métis, Joe qui s’est imposé comme un médiateur avec le « monde moderne » et a racheté des terres pour une modique somme à ses voisins.
La prospérité de sa plantation de café, sur laquelle travaillent hommes, femmes et enfants de la tribu, est bientôt remise en question par la prise de conscience des indigènes. Bien qu’attachés à la tradition et au système tribal, ces derniers, de plus en plus convertis au mode de vie occidental, commencent à revendiquer l’accession à la richesse… À travers les démêlés de Joe Leahy et de ses voisins se joue, de façon cocasse mais souvent explosive, le scénario de la colonisation...
Bob Connolly et Robin Anderson récidivent et tournent en Papouasie un documentaire deuxième génération.
Après First contact (1982) qui narrait la découverte par les trois frères Leahy d'une population inconnue à l'intérieur des terres de Nouvelle-Guinée, les Papous, Bob Connolly et Robin Anderson s'attachent au fils naturel d'un des trois frères, Joe Leahy.
